1. Che cos'è lo scambio volontario di obbligazioni?
IuteCredit Finance S.à r.l. offre ai clienti Mintos che detengono l'obbligazione 11,00% 2026 (ISIN: XS2378483494) l'opportunità di scambiare le proprie posizioni con la nuova obbligazione 12,00% 2030 (ISIN: XS3047514446).
2. Devo partecipare?
Lo scambio è completamente volontario. Se non fai nulla entro la scadenza, le tue posizioni nell'obbligazione 2026 rimarranno invariate.
3. Quali sono i termini dello scambio?
Lo scambio è 1:1 alla pari (100,00): 1 EUR di valore nominale dell'obbligazione 2026 per 1 EUR di valore nominale dell'obbligazione 2030. Non ti vengono addebitati sconti, premi o commissioni.
4. Posso scambiare solo una parte delle mie posizioni?
No. È disponibile solo lo scambio integrale delle tue posizioni nell'obbligazione 2026.
5. In cosa differisce l'obbligazione 2030 dall'obbligazione 2026?
L'obbligazione 2030 paga una cedola più elevata (12,00% contro 11,00%), ma scade circa 4 anni dopo (dicembre 2030 rispetto a ottobre 2026). La cedola è pagata semestralmente fino a giugno 2029, poi trimestralmente. Entrambe le obbligazioni hanno un rating B- da Fitch e sono quotate a Francoforte e al Nasdaq Tallinn.
6. Quali sono i principali rischi?
I principali rischi sono il rischio di credito/insolvenza e il rischio paese/geopolitico (entrambi valutati ALTI), dato il rating B- dell'emittente e l'esposizione del gruppo a mercati tra cui l'Ucraina. I rischi di liquidità, cambio e regolamentari sono valutati MEDI. Il tuo investimento non è coperto da alcun sistema di garanzia dei depositi. Prima di decidere, leggi il prospetto informativo di quotazione completo.
7. Ci sono commissioni?
Non ti vengono addebitati costi. Mintos riceve una commissione di distribuzione direttamente dall'emittente, che non viene detratta dalle tue posizioni o dai tuoi proventi.
8. Come posso partecipare?
Completa e invia il Modulo di Istruzione di Partecipazione sulla piattaforma Mintos entro il 25.06.2026, 23:59 CET. Una volta inviata, la tua istruzione è vincolante e irrevocabile.
9. Quando viene regolato lo scambio?
La data di regolamento prevista è: obbligazione 2030 il 30 giugno 2026 e obbligazione 2026 il 1° luglio 2026.
10. Dove posso trovare maggiori informazioni?
Il prospetto informativo di quotazione completo è disponibile tramite il link nell'avviso di scambio sulla piattaforma Mintos. Per domande, contatta l'assistenza clienti Mintos.