I portafogli automatici includono: Core Loans, Custom Loans, Portafoglio di High-Yield Bonds ed ETF.
Risparmia lo sforzo di allocare manualmente i fondi ai tuoi portafogli automatici e crea un piano di accumulo.
Come faccio a creare un piano di accumulo?
- Vai al portafoglio automatico per il quale vuoi creare un piano di accumulo e seleziona Aggiungi fondi
- Inserisci l'importo, poi scegli il piano di accumulo
- Scegli la frequenza: settimanale, ogni 2 settimane, mensile o ogni 3 mesi, e la data in cui il piano di accumulo dovrà allocare i fondi
- Seleziona Rivedi, controlla i dettagli e poi Conferma
- Il tuo piano di accumulo è ora attivo
Assicurati di avere fondi sufficienti nel tuo Conto Cassa disponibile per coprire l’importo del piano di accumulo. Puoi creare più piani di accumulo per ciascun portafoglio automatico.
Come posso modificare o annullare un piano di accumulo?
Puoi annullare o modificare un piano di accumulo in qualsiasi momento. Tutti i piani di accumulo attivi verranno visualizzati nella panoramica principale dei Portafogli e dei Portafogli automatici.
- Seleziona Modifica sul piano di accumulo per modificarlo o annullarlo
- Modifica l’importo, la frequenza o il giorno del prossimo pagamento per aggiornare il piano di accumulo
- Seleziona Verifica, controlla i dettagli, quindi Conferma.
- Per annullarlo, seleziona Annulla piano di accumulo, quindi conferma.
Cosa succede se salto un trasferimento del piano di accumulo perché non ho fondi sufficienti?
Se nella data programmata non hai fondi sufficienti nel tuo Conto Cassa disponibile, il tuo piano di accumulo effettuerà diversi tentativi nel corso della giornata.
Se la ricarica non può ancora essere completata entro la fine della giornata, il tuo piano di accumulo riproverà automaticamente al successivo intervallo programmato (in base alla frequenza scelta). Il tuo piano rimane attivo. Non è necessario fare nulla, a meno che tu non voglia aggiungere manualmente fondi alla liquidità del tuo portafoglio.