Поддержание целевых весов в портфеле ETF является одним из основополагающих принципов эффективного долгосрочного инвестирования. Вот почему:
- Риск и доходность: Ваш портфель формируется с учетом определенного профиля риска, а целевые распределения определяются таким образом, чтобы максимизировать доходность при данном профиле риска. Отклонение от целевого распределения может привести к повышению уровня риска или снижению потенциальной доходности портфеля.
- Диверсификация: Целевые весовые коэффициенты устанавливаются таким образом, чтобы обеспечить баланс между различными активами в различных экономических условиях. Такой стратегический баланс помогает смягчить потери в случае неудовлетворительной динамики одного или нескольких секторов. Перекос в портфеле может привести к увеличению доли одного сектора или класса активов, что снижает преимущества диверсификации.