1. Qu'est-ce que l'échange volontaire d'obligations ?
IuteCredit Finance S.à r.l. offre aux clients Mintos détenant l'obligation 11,00 % 2026 (ISIN : XS2378483494) la possibilité d'échanger leurs avoirs contre la nouvelle obligation 12,00 % 2030 (ISIN : XS3047514446).
2. Suis-je obligé de participer ?
L'échange est entièrement volontaire. Si vous ne faites rien avant la date limite, vos avoirs en obligations 2026 restent inchangés.
3. Quelles sont les conditions de l'échange ?
L'échange s'effectue à parité à la valeur nominale (100,00) — 1 EUR de valeur nominale de l'obligation 2026 contre 1 EUR de valeur nominale de l'obligation 2030. Aucune décote, prime ni frais ne vous sont appliqués.
4. Puis-je n'échanger qu'une partie de mes avoirs ?
Non. Seul un échange intégral de vos avoirs en obligations 2026 est possible.
5. En quoi l'obligation 2030 diffère-t-elle de l'obligation 2026 ?
L'obligation 2030 offre un coupon plus élevé (12,00 % contre 11,00 %), mais arrive à échéance environ 4 ans plus tard (décembre 2030 contre octobre 2026). Le coupon est versé semestriellement jusqu'en juin 2029, puis trimestriellement. Les deux obligations sont notées B- par Fitch et cotées à Francfort et sur le Nasdaq Tallinn.
6. Quels sont les principaux risques ?
Les risques principaux sont le risque de crédit/défaut et le risque pays/géopolitique (tous deux notés ÉLEVÉ), compte tenu de la notation B- de l'émetteur et de l'exposition du groupe à des marchés incluant l'Ukraine. Les risques de liquidité, de change et réglementaires sont notés MOYEN. Votre investissement n'est couvert par aucun système de garantie des dépôts. Veuillez lire l'intégralité du prospectus d'introduction en bourse avant de prendre votre décision.
7. Y a-t-il des frais ?
Aucuns frais ne vous sont facturés. Mintos perçoit une commission de distribution directement auprès de l'émetteur, qui n'est pas déduite de vos avoirs ni de vos produits.
8. Comment participer ?
Complétez et soumettez le formulaire d'instruction de participation sur la plateforme Mintos avant le 25.06.2026, 23:59 CET. Une fois soumise, votre instruction est contraignante et irrévocable.
9. Quand l'échange est-il réglé ?
La date de règlement prévue est : obligation 2030 le 30 juin 2026 et obligation 2026 le 1er juillet 2026.
10. Où puis-je trouver plus d'informations ?
Le prospectus d'introduction en bourse complet est disponible via le lien figurant dans l'avis d'échange sur la plateforme Mintos. Pour toute question, contactez le service d'assistance clients Mintos.