Les portefeuilles automatisés comprennent : Core Loans, Custom Loans, le Portefeuille High-Yield Bonds et les ETF.
Simplifiez la gestion de vos portefeuilles automatisés en créant un plan d'investissement.
Comment créer un plan d'investissement ?
- Accédez au portefeuille automatisé pour lequel vous souhaitez créer un plan d'investissement, puis sélectionnez Approvisionner
- Saisissez le montant, puis choisissez Plan d'investissement
- Choisissez la fréquence : hebdomadaire, toutes les 2 semaines, mensuelle ou trimestrielle, ainsi que la date à laquelle le plan d'investissement doit allouer les fonds.
- Sélectionnez Vérifier, contrôlez les informations, puis Confirmez
- Votre plan d'investissement est désormais actif
Assurez-vous de disposer de fonds suffisants dans votre solde disponible pour couvrir le montant du plan d'investissement. Vous pouvez créer plusieurs plans d'investissement pour chaque portefeuille automatisé.
Comment modifier ou annuler un plan d’investissement ?
Vous pouvez annuler ou modifier un plan d'investissement à tout moment. Vos plans d'investissement actifs apparaîtront dans la vue d'ensemble de vos portefeuilles principal et automatisé.
- Sélectionnez Modifier sur le plan d'investissement pour le modifier ou l'annuler
- Modifiez le montant, la fréquence ou la date du prochain paiement pour mettre à jour le plan d'investissement
- Sélectionnez Vérifier, contrôlez les informations, puis Confirmez.
- Pour annuler, sélectionnez Annuler le plan d'investissement, puis confirmez.
Que se passe-t-il si un virement de mon plan d'investissement échoue en raison d'un solde insuffisant ?
Si vous ne disposez pas de fonds suffisants dans votre solde disponible à la date prévue, votre plan d'investissement effectuera plusieurs tentatives au cours de la journée.
Si le versement ne peut toujours pas être effectué avant la fin de la journée, votre plan d'investissement tentera automatiquement une nouvelle fois à la prochaine échéance prévue (selon la fréquence choisie). Votre plan reste actif et aucune action n'est requise, sauf si vous souhaitez ajouter manuellement des fonds à la trésorerie de votre portefeuille.