1. ¿En qué consiste el canje voluntario de bonos?
IuteCredit Finance S.à r.l. ofrece a los clientes de Mintos que poseen el bono al 11,00 % con vencimiento en 2026 (ISIN: XS2378483494) la oportunidad de canjear sus tenencias por el nuevo bono al 12,00 % con vencimiento en 2030 (ISIN: XS3047514446).
2. ¿Tengo que participar?
El canje es totalmente voluntario. Si no haces nada antes de la fecha límite, tus tenencias del bono 2026 permanecerán sin cambios.
3. ¿Cuáles son las condiciones del canje?
El canje es 1:1 a la par (100,00): 1 EUR de valor nominal del bono 2026 por 1 EUR de valor nominal del bono 2030. No se te aplica ningún descuento, prima ni cargo.
4. ¿Puedo canjear solo una parte de mis tenencias?
No. Solo está disponible el canje total de tus tenencias del bono 2026.
5. ¿En qué se diferencia el bono 2030 del bono 2026?
El bono 2030 paga un cupón más alto (12,00 % frente a 11,00 %), pero vence aproximadamente 4 años más tarde (diciembre de 2030 frente a octubre de 2026). El cupón se paga semestralmente hasta junio de 2029 y, a partir de entonces, trimestralmente. Ambos bonos tienen calificación B- de Fitch y cotizan en Fráncfort y Nasdaq Tallinn.
6. ¿Cuáles son los principales riesgos?
Los riesgos clave son el riesgo de crédito/impago y el riesgo país/geopolítico (ambos calificados como ALTOS), dado el rating B- del emisor y la exposición del grupo a mercados que incluyen Ucrania. Los riesgos de liquidez, de tipo de cambio y regulatorios están calificados como MEDIOS. Tu inversión no está cubierta por ningún esquema de garantía de depósitos. Lee el folleto de cotización completo antes de decidir.
7. ¿Hay alguna comisión?
No se te cobra ningún coste. Mintos recibe un cargo de distribución directamente del emisor, que no se deduce de tus tenencias ni de tus ganancias.
8. ¿Cómo participo?
Completa y envía el Formulario de Instrucción de Participación en la plataforma de Mintos antes del 25/6/26, 23:59 CET. Una vez enviada, tu instrucción es vinculante e irrevocable.
9. ¿Cuándo se liquida el canje?
La fecha de liquidación prevista es: bono 2030 el 30 de junio de 2026 y bono 2026 el 1 de julio de 2026.
10. ¿Dónde puedo encontrar más información?
El folleto de cotización completo está disponible mediante el enlace incluido en el anuncio de canje en la plataforma de Mintos. Para cualquier pregunta, ponte en contacto con el servicio de atención al cliente de Mintos.