1. Was ist der freiwillige Anleihenumtausch?
IuteCredit Finance S.à r.l. bietet Mintos-Kunden, die die 11,00-%-Anleihe 2026 (ISIN: XS2378483494) halten, die Möglichkeit, ihre Bestände in die neue 12,00-%-Anleihe 2030 (ISIN: XS3047514446) umzutauschen.
2. Muss ich teilnehmen?
Der Umtausch ist vollständig freiwillig. Wenn Sie bis zur Frist nichts unternehmen, bleiben Ihre Bestände in der Anleihe 2026 unverändert.
3. Was sind die Bedingungen des Umtauschs?
Der Umtausch erfolgt 1:1 zum Nennwert (100,00) – 1 EUR Nennwert der Anleihe 2026 gegen 1 EUR Nennwert der Anleihe 2030. Es werden Ihnen weder Rabatt, Aufschlag noch Gebühren berechnet.
4. Kann ich nur einen Teil meiner Bestände umtauschen?
Nein. Es ist nur ein vollständiger Umtausch Ihrer Bestände in der Anleihe 2026 möglich.
5. Worin unterscheidet sich die Anleihe 2030 von der Anleihe 2026?
Die Anleihe 2030 zahlt einen höheren Kupon (12,00 % gegenüber 11,00 %), wird jedoch etwa 4 Jahre später fällig (Dezember 2030 statt Oktober 2026). Der Kupon wird bis Juni 2029 halbjährlich und danach vierteljährlich gezahlt. Beide Anleihen sind von Fitch mit B- bewertet und an der Börse Frankfurt sowie an der Nasdaq Tallinn notiert.
6. Was sind die Hauptrisiken?
Die wichtigsten Risiken sind Kredit-/Verzugsrisiko und Länder-/geopolitisches Risiko (beide als HOCH eingestuft), angesichts des Emittentenratings von B- und der Exponierung der Gruppe gegenüber Märkten, einschließlich der Ukraine. Liquiditäts-, Wechselkurs- und regulatorische Risiken sind als MITTEL eingestuft. Ihre Investition ist durch keine Einlagensicherung gedeckt. Bitte lesen Sie vor Ihrer Entscheidung den vollständigen Listing-Prospekt.
7. Fallen Gebühren an?
Ihnen werden keine Kosten berechnet. Mintos erhält eine Vertriebsgebühr direkt vom Emittenten, die weder von Ihren Beständen noch von Ihren Erlösen abgezogen wird.
8. Wie nehme ich teil?
Füllen Sie das Teilnahmeanweisungsformular auf der Mintos-Plattform aus und reichen Sie es bis zum 25.06.2026, 23:59 Uhr MEZein. Nach dem Absenden ist Ihre Anweisung bindend und unwiderruflich.
9. Wann wird der Umtausch abgewickelt?
Das voraussichtliche Valutadatum ist: Anleihe 2030: 30. Juni 2026 und Anleihe 2026: 1. Juli 2026.
10. Wo finde ich weitere Informationen?
Der vollständige Listing-Prospekt ist über den Link in der Umtauschnachricht auf der Mintos-Plattform verfügbar. Bei Fragen wenden Sie sich bitte an den Mintos-Kundensupport.